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经基因测试，警方发现小凤的基因与龙志强当年失踪的女儿完全一样。
次日，女房东（Eva Bartok 伊娃?巴特克 饰）发现了伊莎贝拉的尸体，警方以及与其相关的各色人旋即赶到。
这一切都在另一次日食期间表现出来，这导致怪物复活。
很快，只有这两个人相信这是一艘来自外太空的飞船，直到奇怪的事情开始发生。
面对这起意外死亡，两人不得不联手共同调查。
然而，上司却将他们派到了台湾，跟踪调查一批分量巨大的毒品的走向。
这些船员竟是一些海盗，他们想占领灯塔所在的小岛，诱使其他船只靠岸，然后疯狂劫掠财物。
在村中盘桓期间，薛十三和女屠户鹦哥（于小磊 饰）一朝云雨；陈六则迷上罗娘，情愿过回田园生活。
随着她行为的后果再次困扰着她，扭曲的信息开始出现在克拉拉的家中，让她担心自己的生命。
塞姆在警局的时候曾经和这个贩毒集团的老板曼杜沙交过手，当初塞姆因爱上了曼杜沙的情妇安吉拉，并因在追踪曼杜沙的过程中造成大量人员伤亡被警局开除。
其间，受成义天之命劫取官银，成义天曰劫富济贫——然大部分银两还是入了洞天教私库。
成功得手的琢磨因不满酬劳过少而杀害义顺，更将奈智卖给黑帮头目牟田口连藏（渡辺文雄 饰）作妓女。
在一次执行任务时，小凤因放人一条生路，反而受伤流血。
由于两个姐姐的悲惨遭遇，让母亲痛定思痛，放手让念琛（金素梅 饰）与恋人徐立群（徐乃麟 饰）远走高飞。
权相佑和徐英姬的合作也让影迷非常期待。